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环保与公用事业行业周报:公用事业价格ng体育电上涨关注水务、燃气板块利润修复

作者:小编 时间:2024-05-13 18:01:31 点击:

  NG体育行情回顾:本周各板块普遍上涨,申万(2021)公用事业行业指数上涨2.0%,环保行业指数上涨1.7%。公用事业板块中热电涨幅较大,上涨8.5%,环保板块中环保设备涨幅较大,上涨4.0%。

  (1)多省发布以旧换新实施方案,再生资源板块大有可为。近期河南、浙江等省份相继发布消费品以旧换新实施方案,浙江省提出:力争2024年实现新能源汽车销售增长15%;报废汽车回收量超50万辆;家电销售额增长5%,废旧家电回收量增长8%;淘汰更新电动自行车20万辆;新增再生资源集中分拣中心30个。到2027年,新能源汽车年销售量达100万辆;报废汽车回收量65万辆以上,二手车交易量160万辆以上;家电年销售额较2023年增长20%,废旧家电回收量较2023年增长30%,累计建成再生资源集中分拣中心300个。资源化板块有望迎来发展良机。重点推荐:再生塑料龙头【英科再生】;建议关注:资源化龙头【高能环境】;环卫设备专家【盈峰环境】【福龙马】。

  (2)成都将打造氢能+低空经济两条重点产业链。成都市产业建圈强链工作领导小组印发《成都市产业建圈强链2024年工作要点》,这标志着今年成都产业建圈强链行动迎来全新“路线图”。相较去年成都产业建圈强链发力打造的8个产业生态圈,28条重点产业链,此次印发的《工作要点》显示,低空经济、氢能成为今年成都实施产业建圈强链行动打造的两条重点产业链。建议关注:川渝本土氢能企业【蜀道装备】【厚普股份】【中自科技】。

  1)用电量增长同时煤电发电量下降,我国能源结构进一步优化。中国煤炭工业协会发布数据,今年一季度,我国用电量在增长的同时,煤电发电量出现了下降,新能源发电的占比进一步提高,我国能源结构进一步优化。数据显示:3月份我国规模以上原煤产量4.0亿吨,同比下降4.2%;一季度我国规模以上原煤产量11.1亿吨,同比减少4700万吨、下降4.1%。与此同时,可再生能源发电量稳步提升。一季度,全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时,约占全部发电量的30.7%。其中,风电光伏发电量达4253亿千瓦时,同比增长25%。重点关注:区域绿电龙头,风光储协同发展的【九洲集团】;新能源运营商【龙源电力】【三峡能源】。

  (2)河北省发改委发布关于印发《河北省2024年电力负荷管理工作方案》的通知。文件指出:电网企业要围绕保障电力平衡、促进新能源消纳及缓解电网局部断面等场景,应用市场化手段推动需求侧资源参与调峰调频、事故备用、现货市场,逐步将需求响应作为电网经济运行常态化调节措施。培育负荷聚合商参与需求响应,试点开展虚拟电厂建设。针对春节、国庆等时段因新能源大发造成的电网平衡问题,研究建立调峰需求响应市场,保障电网运行安全。重点推荐:深耕专用空调领域,储能温控+热泵开启发展新纪元的【申菱环境】;功率预测龙头,布局电力交易和虚拟电厂的【国能日新】;受益电网营销2.0建设,加码虚拟电厂布局的【朗新科技】;加码虚拟电厂布局的【恒实科技】。

  本周专题:2023年以来,全国范围内生产要素价格陆续上调,(1)燃气方面:2024年1月,发改委在2023年6月的《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》基础之上进一步发布补充文件,要求全国大中城市在今年6月前完成一次调价,9月底前全国县级以上行政区建立价格联动机制(含居民和非居民),截至2024年5月,全国已有多个省市陆续启动天然气价格联动机制,我们认为,随着国际天然气价格回落,销气成本回归合理水平,叠加持续推进的顺价机制,燃气终端销售价格进一步完善,城燃公司居民端售气毛差有望持续改善;(2)用电方面:2023年底以来,多省陆续出台优化峰谷分时价差的政策通知,通知集中于引导峰谷时间优化以及拉大峰谷价差,为用户侧储能盈利能力改善和虚拟电厂发展提供良好支撑;(3)用水方面:2021年8月公布的《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》,文件明确了城镇供水定价成本包括固定资产折旧费、无形资产摊销和运行维护费,要求按照“准许成本加合理收益”为核心的定价机制,制定居民生活用水价格水平或开展听证会,此后多地陆续开展水价新政落实工作。水价新政有望进一步推动水务资产回报市场化,各地区水务企业或迎来收入利润双修复。

  投资建议:“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求,节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度,建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐:国林科技、倍杰特;建议关注:冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间,能源结构低碳化转型将持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长ng体育电,水电核电有序推进,同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐:南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境;建议关注:穗恒运A、科汇股份ng体育电、三峡能源、龙源电力ng体育电、林洋能源ng体育电、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。

  风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。

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  证券之星估值分析提示穗恒运A盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示冰轮环境盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示盈峰环境盈利能力较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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  证券之星估值分析提示龙源电力盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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